Diário do Mercado na 6ª feira, 09.04.2020
Ibovespa cai com feriado prolongado e indefinição sobre petróleo
Ibovespa caiu 1,20% a 77.681 pts dólar caiu a R$ 5,091
Comentário.
O índice brasileiro, após três dias consecutivos de ganhos, terminou tendo um pregão de realizações. Em tempo de coronavírus, o feriado prolongado da Páscoa trouxe cautela aos investidores, dado que a bolsa somente reabrirá na próxima segunda-feira.
Também, ao longo do dia, pressionou negativamente a reunião dos membros da chamada OPEP+ não ter conseguido chegar a um acordo em relação a um possível corte na produção de petróleo.
Assim, a cotação do futuro para junho do barril tipo Brent teve queda de -4,11%, para US$ 31,48, e o futuro para maio do barril tipo WTI desabou -9,28%, para US$ 22,76.
A OPEP e outros produtores tornarão a conversar nesta sexta-feira. Externamente, os índices acionários de Nova York sofrearam seus ímpetos por conta da baixa do petróleo, mas ainda encerraram positivos.
As bolsas norte-americanas foram favorecidas pelo anúncio extraordinário do Fed de oferecer financiamentos de mais US$ 2,3 trilhões nos EUA para famílias, empresas e governos.
De toda sorte, o Ibovespa teve uma semana de reação, com alta de 11,71%, similar ao avanço de 12,10% do índice S&P500. Os agentes prosseguem reprecificando os ativos para cima, levando em conta apenas suas expectativas. Todavia, monitorar dia a dia a sensibilidade do mercado ante quaisquer pequenos percalços.
O dólar comercial declinou pela quarta sessão seguida, encerrando a R$ 5,0910 (-0,99%). Os juros futuros recuaram e derrubaram como um todo a sua curva de estrutura a termo.
Ibovespa.
O índice abriu em alta e ainda pela manhã chegou a superar os 80 mil pts. Contudo, na parte da tarde foi perdendo forças, tornando-se negativa depois das 14h30, descolando-se para baixo do índice S&P500.
O Ibovespa fechou aos 77.681 pts (-1,20%), acumulando +11,71% na semana, +6,38% no mês, -32,83% ano e -19,33% em 12 meses. O preliminar giro financeiro da Bovespa foi de R$ 25,3 bilhões, sendo R$ 22,4 bilhões no mercado à vista.
Capital Externo na Bolsa B3
No dia 7 de abril, a Bovespa apurou ingresso líquido de capital estrangeiro de R$ 199,028 milhões, acumulando saída líquida de R$ 1,772 bilhão no mês (após retirada líquida mensal recorde de R$ 24,207 bilhões em março). Em 2020, acumula saldo negativo de -R$ 66,110 bilhões (acima a saída líquida recorde de -R$44,517 bilhões em 2019).
Agenda Econômica.
No Brasil, o IPCA de março variou +0,07% versus +0,25% em fevereiro, sendo a mais baixa taxa para estes meses desde o plano real (1994). O indicador passou a acumular +0,53% no ano e +3,30% em 12 meses.
O grupo Transportes, que variou -0,90% (-0,23% em fevereiro), foi destaque na desaceleração, contribuindo com -0,18 p.p. no índice geral. Já o grupo Alimentos e Bebidas oscilou +1,13% (+0,11% em fevereiro) e foi destaque de alta, contribuindo com +0,22 p.p. no índice geral.
Câmbio e CDS.
O dólar comercial (interbancário) cedeu pela quarta sessão consecutiva. A tendência doméstica acompanhou o comportamento da divisa no mercado internacional, no qual o dólar recuou com a postura do Fed, que ofereceu mais uma dose maciça de liquidez nos EUA.
A moeda encerrou cotada a R$ 5,0910 (-0,99%), acumulando -4,39% na semana, -2,02% no mês, +26,89% no ano e +32,13% em 12 meses.
Risco-País
O risco-país (CDS Brasil de 5 anos) passou a 268 pts versus 296 pts anterior.
Juros.
Os juros futuros recuaram e derrubaram como um todo a sua curva de estrutura a termo, com destaque de baixa para os vencimentos intermediários. O IPCA tendo vindo baixo e inferior ao consenso dos analistas, além da continuidade da queda do dólar e o maior apetite ao risco externo, motivaram o comportamento no dia.
Assim fecharam as taxas em relação ao dia anterior:
DI julho/2020 em 3,34%;
DI janeiro/2021 em 3,11% de 3,21%;
DI janeiro/2022 em 3,87% de 4,02%;
DI janeiro/2023 em 5,02% de 5,25%;
DI janeiro/2025 em 6,63% de 6,81%;
DI janeiro/2027 em 7,45% de 7,60%.
Agenda. vide página 3 do anexo.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 5ª feira, 09.04.2020, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, do BB Investimentos
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